Bitdeer привлек $330 миллионов через частное размещение конвертируемых облигаций
Bitdeer Technologies: Приватное размещение облигаций
Bitdeer Technologies (BTDR) завершила приватное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму $330 миллионов с погашением 1 июля 2031 года. Ключевые моменты:
- Облигации имеют процентную ставку 4,875% и цену конверсии $15,87 за акцию, что на 44% выше текущей цены торговли в $11.
- При полной конверсии будет выпущено около 20,8 миллиона новых акций.
- Bitdeer заранее выплатила $129,6 миллиона Barclays за опцион на покупку более 10,2 миллиона акций, что составляет 49% от общего объема конверсии.
- Вырученные средства будут распределены следующим образом: $129,6 миллиона на опцион, $36,1 миллиона на денежные выплаты в рамках обмена облигаций, оставшиеся средства пойдут на расширение дата-центров, разработку ASIC и рабочий капитал.
- Компания разрабатывает новые дизайны ASIC-чипов для повышения эффективности майнинга.
Акции показали небольшое снижение в ходе торгов в среду.