Cipher Mining увеличивает предложение конвертируемых облигаций до $1,08 млрд
Предложение конвертируемых облигаций Cipher Mining
- Cipher Mining (CIFR) объявила о частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму $1,08 млрд с погашением в 2031 году. Первоначально планировалось разместить на $800 млн.
- Цена конверсии установлена на уровне $16,03 за акцию, что на 37,5% выше предыдущей цены закрытия в $11,66.
- Инвесторы могут потребовать выкуп в 2029 году. Cipher имеет право на выкуп с 2028 года, если акции превысят цену конверсии более чем на 30%.
- Средства будут направлены на поддержание сделок с ограниченным вызовом, строительство дата-центра Barber Lake и расширение вычислительной мощности до 2,4 ГВт.
- Это финансирование следует за соглашением Cipher на $3 млрд с Google и Fluidstack по хостингу ИИ.
- Акции CIFR упали на 17% в четверг и снизились еще на 1% в ходе предварительных торгов до $11,55.
- Снижение стоимости акций связано с дельта-хеджированием банками, участвующими в сделке с облигациями, аналогично прошлым случаям с другими компаниями.