Криптофонды привлекли $44 миллиарда чистых вливаний в 2024 году
В 2024 году глобальные криптофонды, управляемые такими компаниями, как BlackRock, Fidelity и Grayscale, достигли $44,2 миллиарда чистых притоков, согласно CoinShares. Это превысило предыдущий рекорд в $10,5 миллиарда, установленный в 2021 году, что указывает на возросший интерес институциональных инвесторов к цифровым активам.
Инвестиционные продукты на основе биткойна составили $38 миллиардов из этих притоков, что составляет 29% от общего объема активов биткойна под управлением. Значительная часть поступлений пришлась на спотовые ETF на биткойн в США, которые привлекли $35 миллиардов чистых притоков за год.
Продукты на основе эфира восстановились в конце 2024 года, завершив год с $4,8 миллиарда чистых притоков. Спотовые ETF на эфир в США накопили $2,6 миллиарда за тот же период. Фонды XRP и SOL также испытали значительные инвестиции, получив притоки в $438 миллионов и $69 миллионов соответственно.
Продукты Short-Bitcoin привлекли $108 миллионов, несмотря на небольшое снижение по сравнению с уровнями 2023 года, что показывает, что медвежьи стратегии остаются жизнеспособными на фоне растущих цен. Одобрение и запуск первых спотовых ETF на биткойн и эфир в США значительно способствовали этому росту, обеспечив совокупные притоки в $44,4 миллиона.
В то же время канадские и шведские криптофонды столкнулись с годовыми оттоками в $707 миллионов и $682 миллиона соответственно, так как инвесторы переключились на продукты, основанные в США, или реализовали прибыль. Тем не менее, общий импульс в отрасли остается сильным.
Что дальше для криптофондов?
Инвестиционные продукты цифровых активов начали 2025 год успешно, с тем, что спотовые ETF на биткойн в США зафиксировали $585 миллионов чистых притоков с начала года. Особенно стоит отметить, что 3 января притоки составили $908 миллионов, что указывает на бычье настроение на предстоящий год.
Эксперты отрасли ожидают дальнейших улучшений для криптофондов и ETF. Аналитик ETF Нэйт Герачи изложил прогнозы по усовершенствованию механизмов ETF, включая создание и выкуп в натуральной форме для ETF на биткойн и эфир, а также потенциальное одобрение ETF на основе Solana. Герачи также ожидает подачи заявок на ETF, деноминированные в биткойнах, связанных с индексами S&P 500 с обратным взвешиванием в течение двух месяцев.
Прогноз…
ETF с обратным взвешиванием S&P 500, деноминированный в биткойнах.
Мы увидим эту заявку в следующие 2 месяца.
— Нэйт Герачи (@NateGeraci) 4 января 2025
Аналитики прогнозируют значительный институциональный спрос на криптовалюты в 2025 году. В декабрьском отчете банка Sygnum указано, что увеличенный спрос со стороны суверенных фондов благосостояния, пенсионных фондов и крупных институциональных инвесторов может привести к "шокам спроса", что потенциально поднимет цены на биткойн. Исследовательская компания Bernstein предположила, что притоки в BTC ETF могут превысить $70 миллиардов к концу года, удвоив $35 миллиардов, зафиксированных в 2024 году.