Fold, Inc. привлекла $20 миллионов для расширения и листинга
Компания Fold, Inc., предоставляющая финансовые услуги в области Bitcoin в США, привлекла 20 миллионов долларов финансирования через конвертируемые ноты от ATW Partners. Эти средства поддержат расширение операций компании и разработку продуктов перед ожидаемым публичным размещением акций в начале 2025 года.
Сделка включает опцию на дополнительное инвестирование в размере 10 миллионов долларов, которое зависит от успешного завершения запланированного объединения бизнеса Fold с FTAC Emerald Acquisition Corp.
Инновационное финансирование через конвертируемые ноты
Финансирование Fold было получено через конвертируемую ноту, что позволяет инвесторам конвертировать долг в капитал по заранее установленной цене. Нота на сумму 20 миллионов долларов обеспечена активами Fold, включая часть ее собственных запасов Bitcoin, и будет погашена через три года после выхода компании на биржу.
Цена конверсии установлена на уровне 11,50 долларов за акцию, что является премией к предложенной оценке для объединения бизнеса. Кроме того, ATW Partners получили варранты на покупку акций Fold по цене 12,50 долларов за акцию в будущем. Если будет привлечено дополнительные 10 миллионов долларов, ATW получит дополнительные варранты с ценой исполнения 11,50 долларов за акцию.
Это финансирование предоставляет Fold немедленный капитал, одновременно согласовывая интересы инвесторов с долгосрочной стратегией роста компании. Средства будут направлены на ключевые инициативы, включая масштабирование программ вознаграждений в Bitcoin, разработку новых финансовых продуктов и расширение пользовательской базы.
Значительная веха
Уилл Ривз, генеральный директор Fold, считает это финансирование важным шагом к предоставлению премиум-услуг в области Bitcoin, а также к укреплению доверия и соблюдения норм в крипто-пространстве.
“Это финансирование представляет собой значимую веху для Fold, сочетая традиционные структуры конвертируемого долга с обеспечением цифровыми активами таким образом, который обеспечивает как немедленный капитал, так и долгосрочное соответствие нашим акционерам. Мы благодарны ATW Partners за поддержку и уверенность в нашей миссии по расширению доступа к премиум-финансовым услугам в области Bitcoin и помощи людям в достижении их мечт,” — сказал он.
Fold планирует объединиться с FTAC Emerald Acquisition Corp., специальной компанией по приобретению (SPAC), в первом квартале 2025 года. Это объединение ожидается как путь к публичному размещению акций Fold, при условии получения регуляторных одобрений от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и согласия акционеров.
Слияние предоставит Fold доступ к более широким капиталовложениям и укрепит ее позиции в области финансовых услуг Bitcoin.