Хедж-фонды переходят на ончейн-стратегии для прозрачности
Концепция "Shopification of Wealth" предполагает, что технологии на базе блокчейн снижают барьеры для финансовых консультантов и управляющих активами, аналогично тому, как Shopify изменил розничную торговлю. Этот сдвиг указывает на более широкую эволюцию в управлении активами и инвестиционных стратегиях.
Токенизация и изменение классов активов
- Криптовалюты и токенизация расширяют глобальный доступ к активам, позволяя дробное владение и круглосуточную торговлю.
- Стейблкоины обеспечили $27,6 триллиона в ончейн-переводах в 2024 году, превысив объемы Visa и Mastercard вместе взятых.
- Токенизация может снизить комиссии для таких продуктов, как денежные рыночные фонды, увеличивая годовые доходы на 17 базисных пунктов или ~$100 миллиардов глобально за счет операционной эффективности.
- Рынки становятся всегда открытыми и гиперэффективными, расширяя доступ для инвесторов.
Прозрачность активов и стратегий
- Токенизация улучшает прозрачность активов с помощью аудита резервов и транзакций в реальном времени.
- Инвестиционные стратегии остаются непрозрачными, не имея сопоставимой прозрачности с активами на блокчейне.
- Следующая задача — сделать активные инвестиционные стратегии и их управление прозрачными.
Текущая ситуация с хедж-фондами
- Хедж-фонды управляют триллионами долларов по всему миру, в основном ориентируясь на институциональных инвесторов и ультра-богатых частных лиц.
- Прямые инвестиции обычно требуют минимум $1 миллион, часто значительно больше для элитных фондов.
- Инвесторы часто используют фонды фондов для диверсификации, но несут дополнительные расходы (1-1,5% управления плюс 10% от прибыли).
- Хедж-фонды предоставляют ограниченную информацию о своих активах и сделках, создавая атмосферу доверия, но нехватку данных.
Для получения дополнительных деталей посетите здесь.