MARA Holdings Inc планирует частное размещение на $700 миллионов для приобретения биткойнов
Компания по добыче биткойнов MARA Holdings Inc (NASDAQ: MARA) планирует частное размещение конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном на сумму 700 миллионов долларов, сроком погашения в 2031 году. Это предложение зависит от рыночных условий и ориентировано на институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах.
Стратегическое использование средств Marathon: баланс роста и стабильности
Компания предложит первоначальным покупателям опцию приобрести дополнительные конвертируемые облигации на сумму 105 миллионов долларов. Долговое предложение будет необеспеченными старшими обязательствами без ожидаемых процентов. Они могут быть конвертированы в наличные, акции MARA или в оба варианта. Из чистых поступлений 50 миллионов долларов предназначены для общих корпоративных нужд, включая приобретение биткойнов и капитальные расходы.
MARA также намерена использовать часть средств для выкупа своих конвертируемых облигаций 2026 года, что принесет выгоду инвесторам за счет потенциального увеличения капитала при оптимизации структуры капитала.
Сегодня мы объявили о предложении частного размещения конвертируемых облигаций с нулевым купоном на сумму 700 миллионов долларов + опция на 105 миллионов долларов. Поступления будут использованы в основном для приобретения биткойнов и выкупа существующих конвертируемых облигаций 2026 года на сумму до 50 миллионов долларов.https://t.co/S9kgfId4rp
— MARA (@MARAHoldings) 2 декабря 2024 года
Этот стратегический шаг направлен на улучшение финансового состояния и соответствует долгосрочной стратегии MARA по масштабированию операций на фоне растущей стоимости биткойна. Подобные компании, такие как MicroStrategy и Core Scientific, использовали конвертируемые старшие облигации для привлечения капитала без размывания долей акционеров.
Накопление биткойнов Marathon Digital
Недавно Marathon приобрела 703 биткойна через конвертируемую облигацию на 1 миллиард долларов с нулевым процентом, что в сумме составляет 6,474 BTC. Последняя покупка MARA была осуществлена по средней цене 95,395 долларов за монету, после ранее совершенной покупки 5,771 BTC.
MARA сообщила о доходности 36.7% на свои покупки биткойнов с начала 2024 года. Компания также добавляет биткойны в свой казначейство через операции по добыче, удерживая 34,797 BTC на сумму 3.3 миллиарда долларов. В августе она добавила более 5,000 единиц биткойнов, став вторым по величине публичным держателем BTC после MicroStrategy и увеличив свои резервы более чем до 25,000 BTC. Непрерывные покупки Marathon составляют почти 0.12% от общего обращения биткойнов.
Долгосрочная стратегия MARA продолжает приносить положительные результаты, так как биткойн сохраняет устойчивость и восходящий импульс.