18 часов назад

0

Strategy завершила размещение STRE на €620M с доходностью 12,5%

Strategy Inc завершила продажу акций в Европе

Strategy Inc завершила продажу привилегированных акций в Европе, предложив 7,75 миллиона акций по цене €80 за каждую.
Изначально планировалось продать 3,5 миллиона акций, что увеличилось на 121 % из-за высокого спроса.
Инвесторы получают фактическую годовую доходность 12,5 % при заявленной ставке 10 %, с ежегодными выплатами, основанными на номинальной стоимости €100.
Средства будут использованы для расширения казначейства Bitcoin и общих операций.

Финансовые детали

Общая выручка от продажи составила €620 миллионов ($715,1 миллиона USD).
Чистая выручка после уплаты сборов составляет €608,8 миллиона ($702,2 миллиона USD).
Расчеты назначены на 13 ноября 2025 года, с началом ежеквартальных денежных распределений 31 декабря 2025 года.
Ценные бумаги подчинены $8,25 миллиардам корпоративных облигаций и другим предшествующим инструментам.

Инициатива по финансированию

Это седьмая крупная финансовая транзакция Strategy Inc в 2025 году, собравшая почти $14 миллиардов за год.
Предыдущие сделки включают размещение STRK, выпуск конвертируемого долга, продажу обыкновенных акций и сделки STRD и STRC.
Текущие резервы Bitcoin составляют 641,205 монет; новые средства могут потенциально добавить около 6,986 BTC.

Условия распределения

Пропущенные дивиденды несут штрафы с процентами, начиная с 11 % в год, увеличиваясь до 18 % в год до полной выплаты.
Сделка была организована синдикатом из семи инвестиционных банков под руководством Barclays и Morgan Stanley.
Осуществлена через активную программу регистрации SEC, аналогично другим корпоративным держателям Bitcoin, использующим рынки капитала для стратегий цифровых активов.