Telegram привлек $1,7 миллиарда через конвертируемые облигации
Финансирование Telegram через конвертируемые облигации
Telegram привлек $1,7 миллиарда через пятилетние конвертируемые облигации для рефинансирования долгов и продления сроков погашения.
- $955 миллионов будет направлено на выкуп облигаций, срок которых истекает в 2026 году.
- $745 миллионов поддержат операционные расходы и инвестиции в рост.
- Инвесторы могут конвертировать облигации в акции, если Telegram выйдет на биржу до истечения срока, выкупая по цене 80% от цены IPO.
- Тендерное предложение закрылось 28 мая; расчет ожидается 5 июня.
- Интерес проявили BlackRock, Mubadala и Citadel.
- Новые облигации имеют купон 9%, на два процентных пункта выше, чем у предыдущих облигаций, выпущенных в 2021 году.
- Telegram заработал более $1 миллиарда дохода в прошлом году и имеет свыше $500 миллионов резервов наличности, не считая криптовалюты.