IREN собирается привлечь $450 миллионов через конвертируемые облигации
Планируемый выпуск облигаций IREN
Оператор дата-центров для Bitcoin и ИИ BTC намерен привлечь $450 миллионов через частную продажу конвертируемых старших облигаций.
- Облигации предложат квалифицированным институциональным инвесторам. Возможное увеличение на $50 миллионов за счет дополнительных размещений.
- Облигации без обеспечения, срок погашения — 2029 год. Будут выплачивать полугодовые проценты и могут быть конвертированы в обыкновенные акции IREN при определенных условиях.
- Компания может выкупить облигации с середины 2028 года, если цена акций будет на 30% выше цены конверсии в течение установленного срока.
- Средства направят на стратегии снижения размывания капитала и рыночных рисков, включая сделки с ограниченным коллом и предоплаченный выкуп акций.
- Эти хеджирования направлены на минимизацию влияния будущих конверсий облигаций и поддержку цены акций компании путем ограничения выпуска новых акций.
- Если рыночная цена превысит лимиты сделок с ограниченным коллом, это может привести к размыванию или компенсации наличными.
- Ранее в этом году IREN приостановила расширение майнинга Bitcoin, сосредоточившись на дата-центрах ИИ. Акции упали на 6,8% перед открытием рынка.