Strategy предлагает размещение акций STRE на 3,5 млн евро
Первичное публичное размещение Strategy Inc
- Strategy Inc планирует IPO 3 500 000 акций 10,00% бессрочных привилегированных акций серии A (STRE) с номиналом €100 за акцию.
- Акции STRE предлагают кумулятивные дивиденды по ставке 10% годовых.
- Чистые поступления предназначены для общих целей, включая приобретение биткоинов и пополнение оборотного капитала.
- На 3 ноября Strategy владеет 641 205 BTC.
Дивидендная политика и структура капитала
- Дивиденды будут финансироваться через дополнительное привлечение капитала, включая выпуск младших акций.
- При отсутствии регулярных дивидендов в течение 60 дней будут предприняты усилия по продаже акций для покрытия отложенных выплат.
- Акции STRE ориентированы на квалифицированных европейских инвесторов и профессиональных клиентов, исключая розничных инвесторов.
- В структуре капитала Strategy акции находятся ниже $8,25 млрд существующего долга и других акций.
Выплаты дивидендов и будущие планы
- Квартальные выплаты дивидендов начинаются 31 декабря 2025 года; процент на пропущенные выплаты стартует с 11%, увеличиваясь ежеквартально.
- Недавнее приобретение биткоинов увеличило общий объем до 641 205 BTC.
- Цель — доминирование на рынке кредитования с обеспечением в виде биткоинов.
- Barclays Bank PLC, Morgan Stanley & Co., Moelis & Company LLC и другие управляют размещением.