Стратегия объявила о выпуске конвертируемых облигаций на $2 миллиарда

2 мин

Компания Strategy (ранее MicroStrategy) объявила о предложении конвертируемых старших облигаций на сумму $2 миллиарда с нулевым купоном, сроком погашения до 2030 года. Первоначальные покупатели смогут приобрести дополнительные облигации на $300 миллионов, что может привести к общему объему в $2.28 миллиарда при полном использовании.

У Strategy есть крупные акционеры: BlackRock, Capital Group, Vanguard и Morgan Stanley.
Компания будет осуществлять конверсии наличными, акциями или их комбинацией по своему усмотрению.
Начальный курс конверсии составляет 2.3062 акции за $1,000 номинала облигаций, что соответствует примерно $433.43 за акцию, с премией 35% к средней цене.

План Strategy по Bitcoin

После завершения данного предложения Strategy привлечет более $8.3 миллиарда через конвертируемые старшие облигации с марта 2024 года. Компания планирует увеличить запасы Bitcoin для защиты от инфляции и истощения ресурсов, удерживая около 478,740 BTC в своем резерве.

Влияние на рынок

Успех Strategy вдохновил более 160 компаний по всему миру на накопление Bitcoin как защиту от экономической неопределенности, в сумме более 3.1 миллиона BTC. Увеличение спроса со стороны институциональных инвесторов ожидается, что поддержит бычий настрой, при этом Bitcoin признается цифровым золотом центральными банками, включая Федеральную резервную систему США.